Les retrouvailles entre Felicity et Gus prennent une tournure étrange lorsque ce dernier croit avoir retrouvé sa mère perdue depuis longtemps.

L'amour et l'humour sont au rendez-vous lorsque les femmes d'Avonlea font des offres aux célibataires lors de la vente aux enchères de charité de White Sands.

Cecily se lie d'amitié avec un garçon espiègle nommé Louis, mais leurs frasques risquent d'aggraver leurs maladies et de les faire expulser du sanatorium.

Janet reçoit plus que ce qu'elle attendait lorsqu'elle répond à une annonce "gagnez de l'argent à domicile."

Sara retourne à Avonlea, ravie d'être chez elle, mais découvre que sa tante Hetty et sa nounou Louisa ont des projets pour elle.

Davey Keith devient rebelle après l'attaque cérébrale de Rachel Lynde, et lui et Dora emménagent chez Hetty.

Hetty envoie Davey travailler à la conserverie avec Jasper pour lui apprendre l'importance de l'éducation.

Felix décide de créer un élevage de renards avec Izzy, mais la cupidité et l'ambition menacent de détruire leur amitié.

Izzy en veut à Muriel lorsque Clive lui annonce ses fiançailles. Izzy craint que les choses ne changent trop.

Rachel Lynde subit une nouvelle attaque cérébrale qui la rend incapable d'exprimer son désir de rester à Avonlea avec Davey et Dora, au lieu de partir à l'Ouest avec son fils.

La tromperie est omniprésente lorsque la comtesse européenne Polenska arrive à l'hôtel White Sands pour un mariage.

Felicity est obligée de s'absenter de l'école et de travailler avec le Dr Snow. Elle commence à remettre en question sa décision de devenir médecin.

Cecily revient du sanatorium et doit faire face à la peur de la ville qui la croit toujours contagieuse.